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《艾瑞:2019年中国企业级SaaS行业研究报告》附下载地址

研究背景和思路

自2015年中国企业级SaaS浪潮兴起以来,SaaS市场一度是媒体和资本关注的焦点。美国SaaS市场孕育了 Salesforce、Workday、ServiceNow、Zendesk等一批明星企业,而中国的SaaS市场却始终没有迎来从业者预期中的爆 发。2017年下半年SaaS创业公司陷入裁员潮、融资遇冷的困局,SaaS模式在中国似乎遭遇了水土不服。 本报告以此为出发点,探讨出现SaaS预期偏差的原因,在得出SaaS并非伪命题的基础上,给出对中国企业级SaaS的 合理预期——软件SaaS化大势所趋,未来潜在市场空间巨大;但企业服务难出现爆发式增长,SaaS市场仍需要循序渐 进。SaaS服务包罗万象,细分赛道众多,本报告认为通过分析SaaS市场的驱动因素和领先厂商的实践路径,在慢增长的 SaaS行业中亦可以挖掘细分市场的差异化机会。

 

  • 中国企业信息化水平与经济总量的关系极不平衡:2018年中国GDP占全球的比例达到15.8%,IT 支出占比仅为3.7%,企业信息化发展水平滞后。以云计算和移动互联网为首的新一代信息技术 将推动中国企业信息化迈向新的成长周期。
  • SaaS作为突破口拉近中国与领先国家之间的差距:2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿 元,同比增长47.9%。业务垂直型比行业垂直型市场规模高近40亿元,但增速相对较低。中国 市场起步较晚,预计将在全球市场增长趋缓后继续保持高增长率,到2021年增长至654.2亿元, 届时占全球市场的比例将达到8.4%。
  • 软件SaaS化大势所趋,但追赶差距不在一朝一夕:当前SaaS模式优势愈发凸显,市场规模占应 用软件的比例由2014年的6.0%上升到2018年的13.3%。尽管潜在市场空间巨大,但企业信息化 水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养均需要较长时间,企业级SaaS不会 出现类似2C市场的爆发式增长。
  • 企业应用SaaS的优先级不同,细分市场机会各异:增量市场应用将先于存量市场,小微企业被 率先激活,大中型企业的创新型业务将有利可图。CRM、零售电商赛道进入领先厂商突围阶 段,HRM、客服与呼叫中心、通信等渗透率居中的新兴赛道竞争格局不确定性更大,暗藏机 遇。
  • 领先厂商做深行业解决方案,形成SaaS生态体系:业务垂直型与行业垂直型之间的边界不绝 对,存在动态竞争关系,两者均需要更加关注行业性需求以做深解决方案。SaaS厂商间的投资 并购更加频繁,领先厂商积极搭建PaaS开放平台,未来有望出现多强并存的SaaS生态体系。
  • 产品功能趋同,应针对赛道特点构筑差异化壁垒:一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂 商脱颖而出,在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后,网络效应和增值服务往往能让 SaaS厂商更有“钱景”。

企业信息化视角下的SaaS行业:应用层云化,关注由业务数字化到数字化转型的增效、创收

企业的信息化建设覆盖从底层基础设施到上层应用软件,具备即需即用、按需付费特点的云服务正在给企业信息化带来全 方位的变革。根据企业自身建设预算、IT能力、业务复杂性、安全性要求等方面的差异,企业会选择不同层级的云服务。 SaaS对应于应用软件的云化,从企业信息化的阶段来看,传统软件诞生于业务数字化时期,强调将传统业务模式交由IT系 统来完成,而SaaS更加侧重于企业的数字化转型,强调对管理流程和商业模式的变革,提升运营管理效率、推动业务模式 创新是企业数字化转型的核心目标。

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研究范畴界定:聚焦面向企业用户的SaaS,具备多租户资源复用的特点

SaaS(Software as a Service,软件即服务)是指厂商将应用统一部署在其服务器上,客户根据实际需要向厂商订购及支 付费用,并通过互联网最终获得服务的模式。作为最上层、直接面向用户的应用层云服务,SaaS往往是建立在下层的 PaaS和IaaS基础之上的,即由SaaS厂商提供相应的基础设施支撑。相比于传统软件,SaaS最大的特点在于其多租户架 构,对多租户的资源复用能够有效降低开发和运维成本,实现持续快速的升级迭代。本报告聚焦于企业级市场,不涉及面 向个人消费者的SaaS产品。

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对标美国企业级SaaS的预期偏差:企业服务厂商市值成长空间大,客户付费意愿未完全激活

美国CRM SaaS公司Salesforce一直以来被作为全球SaaS行业的标杆。2018年,Salesforce市值首次突破千亿大关,从市 值500亿美元到1000亿美元,它仅用了不到三年时间。具有打造“中国版Salesforce“野心的中国SaaS厂商不在少数,但 至今尚未出现任何一家能够望其项背。事实上,不仅仅是在SaaS行业,即使是放大到整个企业服务市场,中国厂商的市值 都远远落后于欧美市场,和消费级服务相比有极大的成长空间。 公司的价值评估取决于资产的盈利能力,SaaS厂商以客户订阅为核心商业模式,客户的付费意愿和能力直接决定其了市 值。相比Salesforce订阅收入占比超过90%、毛利率近80%,过去几年中国SaaS厂商普遍存在的痛点是,中小企业更倾向 于免费产品,付费意愿有待激活,中大型企业习惯于定制化项目的服务模式,对标准化SaaS产品的积极性有限。

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对标美国企业级SaaS的预期偏差:跨界打造移动办公平台难度高,巨头入场加速市场淘汰

自2007年Salesforce推出PaaS平台以来,其应用市场平台AppExchange汇集了超4000款预集成的应用程序,与PaaS平 台相关的收入占云服务收入的比重增长到2019财年的23.0%。Salesforce通过搭建PaaS开放平台扩展和完善自身功能的举 措大获成功,因此为诸多国内SaaS厂商所效仿。2014年左右,CRM、OA协同等领域的领先玩家开始基于自身垂直产品 跨界打造移动办公平台。背靠阿里和腾讯的钉钉和企业微信以企业级IM强势切入,在短时间内实现大规模扩张,竞争空间 迅速收窄导致不少跨界玩家发展受阻。从目前的市场表现来看,国内尚未出现类似Salesforce体量的PaaS平台,平台中立 性、平台与开发者的利益分配以及厂商间的数据打通等诸多问题仍有待解决。

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中国企业信息化发展特征:企业信息化整体水平的滞后造成SaaS市场的预期偏差

站在全球视角下,中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。2018年,中国GDP占全球的比例达到 15.8%,但中国企业的IT支出占比仅为3.7%,在过去以粗放式增长为主导的模式下,中国经济总量的快速增长在很大程度 上没有反应到企业的信息化投入当中。企业信息化整体水平的滞后造成了SaaS市场的预期偏差,在将美国SaaS市场作为 对标对象的同时,应当意识到中国企业IT应用的成熟度与个人消费者之间的差异。 Salesforce在美国市场打出了“软件终 结者”的口号,而在中国,SaaS厂商面临的市场环境中依然有大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平, ERP、SCM、CRM等软件应用并不非常广泛,即在业务数字化尚未完全普及的情况下就需要直接进入到数字化转型阶段。

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中国企业信息化发展阶段:技术驱动信息化迈向新成长周期,中美差距将有望逐步缩小

根据著名的诺兰阶段理论,企业的信息化成长遵循S形曲线,同时IT领域的每一次重大技术变革,都将推动企业进入新的 循环。从微机时代进入互联网时代,企业第一次意识到了IT应用对企业发展的重要战略性作用。20世纪90年代中国进入互 联网时代,比互联网起源地美国晚了整整20年,这一差距直接造成中国企业信息化发展阶段的滞后。 进入移动互联网时代,C端用户行为习惯的改变作用于企业商业模式,基于移动互联网开展的新型业务大行其道,海量数 据对计算性能和效率提出了更高的要求。移动互联网和云计算叠加大数据、物联网、人工智能等新兴技术,从需求端和供 给端共同推动中国企业信息化进入新的成长周期,变革由领先互联网公司开始向各行业各领域渗透。

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中国企业信息化发展机会:云计算产业后来居上,推动企业信息化投入加速增长

2018年中国公有云市场规模达到479.1亿元,占全球市场的比例由2015年的2.9%上升到4.0% ,超过中国IT支出占全球的 3.7%。相比于传统IT产业,云计算产业表现出后来居上的势头。在技术和产业的双重驱动下,企业对云计算的接受程度进 一步增加,根据中国信通院数据,2017年中国企业云计算的使用率达到54.7%,上云已经成为当下企业信息化发展的大趋 势。考虑到云计算是企业信息化进入到新阶段的技术基础和关键推动力,中国云计算产业的欣欣向荣将有望拉动企业信息 化整体水平的提高。

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中国企业信息化发展机会:移动互联网作用向企业端倾斜,中观维度下存差异化机会

全球移动通信系统协会(GSMA)的移动连接指数被用于衡量某国家移动互联网发展的先进程度,下图呈现了中美两国该 指数中的部分指标。在2014年至2017年间中国的发展势头强劲,在4G网络覆盖、移动上传和下载速度指标上更反超美 国。移动互联网的作用由消费端向企业端倾斜,将为中国企业信息化的加速发展创造重要机遇。 在技术变革驱动的整体趋势下,城市因素和代际因素使得中国的企业信息化在中观维度下存在着较大的差异。其一,北上 广深等一线城市集中了大量信息化建设的先行企业,发展水平更接近美国等领先国家。其二,85后、90后进入到企业管理 层和决策层,越年轻化的企业对信息化工具的使用越轻车熟路,行业属性、企业性质等带来的员工年龄结构不同将影响市 场教育的难易程度。

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报告来源于:艾瑞咨询,如有兴趣者,可前往官网查看,或关注公众号:一起SaaS,免费获取!

后续章节与目录:

第二章:驱动因素,各方势力入场推动SaaS应用加速

2.1  中国企业级SaaS发展环境

2.2  中国企业级SaaS发展驱动力:需求端

2.3  中国企业级SaaS发展驱动力:供给端

2.4  中国企业级SaaS投融资情况

2.5  中国企业级SaaS市场规模

2.6  中国企业级SaaS市场细分结构

第三章:实践路径,客户分层,商业化探索初见成效

3.1  中国企业级SaaS的客群结构

3.2  中国企业级SaaS的竞争要素

3.3  中国企业级SaaS的收费模式

3.4  中国企业级SaaS的平台化策略

3.5  中国企业级SaaS产业链分析

3.6  中国企业级SaaS产业图谱

第四章:典型案例,软件厂商、2C巨头与创业公司

4.1  金蝶:基于原有软件产品推出SaaS服务,把握云转型市场先机

4.2  京东云电商云:深耕电商云SaaS服务

4.3  六度人和(EC):连接社交网络,帮助企业打造营销一体化客户运营体系

4.4  纷享销客:以客户为中心打造连接型CRM,赋能企业数字化发展

4.5  肯耐珂萨:全生命周期的人力资源管理云

4.6  旺店通:深耕零售行业,构建一体化零售智能解决方案

4.7  奥琦玮:整体SaaS解决方案为连锁餐饮企业打造全信息服务链条

4.8  校宝在线:定位“双轮驱动+增值服务”的一站式教育服务平台

第五章:未来趋势,在慢市场中挖掘赛道差异化机会

5.1  中国企业级SaaS整体市场趋势

5.2  中国企业级SaaS应用优先级

5.3  中国企业级SaaS细分市场机会

5.4  中国企业级SaaS竞争格局展望

5.5  中国企业级SaaS玩家策略

本文为原创文,发布者:鑫哥

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