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万方数据X道一云 | CRM营销平台,高效甄别有效客户

企微为万方数据提供移动CRM解决方案,助力甄别有效客户,大大提供了企业销售管理效率

企微云&万方数据

客户背景

万方数据股份有限公司(以下简称万方数据)是国内第一家以信息服务为核心的股份制高新技术企业,是在互联网领域,集信息资源产品、信息增值服务和信息处理方案为一体的综合信息服务商。

作为一家高新技术企业,万方数据更专注于专业领域的研发与销售。随着业务的发展,万方数据急需寻找新的方式提高企业销售管理效率。

客户严格筛选审批,传统流程效率低

对于万方数据来说,在客户管理方面十分严格,销售人员在建立客户档案与记录商机时都需要加入审批环节,进行对客户的有效过滤与判断,对关键信息缺失的客户将不予录入跟进。

但以往的销售管理流程却十分低效:每当产生新的销售商机,销售人员都需要在PC端将客户、拜访以及合同数据录入,对于长时间奔走在外的销售人员来说,电脑录入资料十分不方便,也很难做到及时跟进,销售经理无法及时掌握销售人员的销售情况,对客户信息无法及时审批、效率低下。

如何解决这一问题成了万方数据的当务之急与变革的切入点。万方数据首先想到的是:改变低效销售效率,要从PC端到移动端转变。

CRM系统升级换代,全面助力销售

在了解了企微CRM移动办公解决方案后,万方数据感受到移动办公系统对企业销售管理和协同办公效率的提高有重要帮助。通过启用企微移动CRM,万方数据实现了随时随地管理客户、客户筛选、商机跟踪、合同管理和统计分析,大幅提高了销售效率与销售质量!

CRM系统管理流程

一、客户管理移动化,提升销售效率

以往录入客户信息,需要在PC上才能处理,现在销售人员只需要在微信上进入营销管理模块,既可随时随地新建、查询客户,与此同时,销售经理会同步收到新客户信息提醒,实时进行审批或在线指导。

移动CRM

二、引入审批机制,提高销售质量

为了进一步提高管理客户质量,万方数据在企微CRM上引入了客户信息录入审批机制。对于每一个新用户,销售经理会对其资料(客户信息、跟踪、合同信息)进行审批或退审,只有审核通过的客户才会由销售人员进一步跟进。这样既避免了资源浪费,也提高了客户的总体质量。

客户、合同资料审批机制

三、整合销售全流程,协同销售

客户审批通过后,销售人员可及时对该用户的联系人,跟踪以及合同信息进行记录,并在拜访客户拜访后第一时间将信息记录到客户跟踪模块;通过选择相对应的负责人和相关人,可以实现客户信息的一键同步。

协同销售

四大特色功能,升级销售系统

1、直观输出销售统计表

相比传统销售软件的数据全部导出功能,企微提供的CRM系统支持根据不同的筛选条件,在线预览统计图表,并可一键自定义导出,帮助销售经理做出更明智的决策。

直观输出销售统计表

2、销售离职一键转派客户

针对销售管理过程中因员工离职、调岗导致客户跟进信息断层、客户流失等问题,企微CRM系统按万方公司要求提供了一键转派客户功能,让企业避免了不必要的损失。

客户转派:当客户的所属发生改变时,销售人员可以对该客户进行转派,实现受转派人员对该客户进行持续的追踪记录。另外,若销售人员离职,管理员可将离职销售的客户进行转派,实现工作快速交接。

客户转派

此外,企微CRM系统还提供了提醒设置。销售人员可对比较重要的销售活动设置提醒,提醒形式为企业号推送,避免了遗漏和商机损失。

3、灵活的企业号权限控制

基于万方数据的销售结构,管理员可通过权限控制实现销售信息的区隔。只有等级高的人员才有权查看所属人员的客户等信息。另外,管理员还可以根据组织架构的需要,给特定人员赋予相应的角色,实现权限的灵活控制。

企业号权限控制

4、自定义销售系统字段

销售过程中,针对客户、联系人信息、合同信息等的变更,管理员可在后台对销售字段进行更改或新增,进一步完善信息的记录。

自定义销售系统字段

目前,万方数据通过企微CRM系统实现了移动化销售与审批,大大降低了企业的运营成本,提高了客户质量。相信在企微和万方数据的共同努力下,一定能够实现双方的互利共赢。

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