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如何使用CRM系统解决金融投资行业问题?

最近很多金融行业的朋友跟我抱怨好累(怎么不抱怨赚那么多钱?),特别是客户管理超级麻烦,每次联系客户都没有底气。问我有没有办法帮帮他。我就随口一说:用CRM系统

金融投资行业现状分析

金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位,关系到经济发展和社会稳定,具有优化资金配置和调节经济的作用。金融业的独特地位和固有特点,使得各国政府都非常重视本国金融业的发展。过去我国金融业发展既缓慢又不规范,经过十几年的改革,金融业以空前未有的速度和规规模在成长。随着经济效益稳步增长和经济金融体制改革的深入金融业有着美好的发展前景

金融投资行业存在的问题

① 投资者跟随人员流动而流失

② 市场活动效果难评估

③ 投资者满意度低

④ 理财产品匹配度差

 

根据金融投资行业现状及金融投资行业难点进行分析发现,金融行业从业者最关键的问题要解决客户管理的难题。所需CRM系统中的客户管理及市场营销管理功能

1.客户管理

充分利用客户管理中的所属人员、重要程度、标签功能(之前在《销售人员如何运用CRM系统提高业绩》文中有详细介绍过),对用户进行有效的归类,标识用户重要程度,对用户按照各属性进行标识,投资偏好等信息,这样我们对投资者的信息已了如指掌。新推出理财产品,可以按客户偏好推送相应的理财产品,这对客户投资起了很关键的作用,顾客满决度会相应提高。CRM系统中一个客户管理功能就解决了投资者跟随人员流动而流失、投资者满意度低、理财产品匹配度差的问题,可谓一举两三得。

2.市场营销管理

有效的对市场营销进行管理,可以有效的对活动数据进行分析,并且可以图表展示,效果形象直观,而且还能以excle形式导出,非常方便。这也解决了金融投资行业中市场活动效果难评估的难题

 

互联网金融是很热门高利润的行业,希望从事互联网金融的朋友能够通过CRM系统的帮助,解决金融投资难题,为社会创造更大的价值,也为自己创造更多的收益

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