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什么是CRM?如何选CRM?

CRM(customer relationship management)即客户关系管理,是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系

通常所指的CRM,指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。它的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略,CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。

MBA、CEO必读12篇及EMBA等商管教育对CRM的定义是:企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留旧客户以及将已有客户转为忠实客户。

基本介绍与CRM起源

不同的研究机构有着不同的表述,1999年,Gartner Group Inc公司提出了CRM概念(Customer Relationship Management 客户关系管理)。Gartner Group Inc在早些提出的ERP概念中,强调对供应链进行整体管理。而客户作为供应链中的一环,为什么要针对它单独提出一个CRM概念呢?

原因之一在于,在ERP的实际应用中人们发现,由于ERP系统本身功能方面的局限性,也由于IT技术发展阶段的局限性,ERP系统并没有很好地实现对供应链下游(客户端)的管理,针对3C因素中的客户多样性,ERP并没有给出良好的解决办法。另一方面,到90年代末期,互联网的应用越来越普及,CTI、客户信息处理技术(如数据仓库、商业智能、知识发现等技术)得到了长足的发展。结合新经济的需求和新技术的发展,Gartner Group Inc提出了CRM概念。从90年代末期开始,CRM市场一直处于一种爆炸性增长的状态。

其实,CRM概念引入中国已有数年,从字义上看,它是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略,CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化,CRM应用将为企业实现有效的客户关系管理。

CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式,也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

CRM的实施目标就是通过全面提升企业业务流程的管理来降低企业成本,通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。作为一种新型管理机制,CRM极大地改善了企业与客户之间的关系,实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域。

随着4G移动网络的部署,CRM已经进入了移动时代。移动CRM系统就是一个集3G移动技术、智能移动终端、VPN、身份认证、地理信息系统(GIS)、Webservice、商业智能等技术于一体的移动客户关系管理产品。移动CRM它将原有CRM系统上的客户资源管理、销售管理、客户服务管理、日常事务管理等功能迁移到手机。它既可以像一般的CRM产品一样,在公司的局域网里进行操作,也可以在员工外出时,通过手机进行操作。

移动CRM主要实现了经常出差在外,以便随时随地掌握公司内部信息的所提供的手机版管理软件,客户只需下载手机版软件,然后安装在手机上就可以直接使用了,同时账户就用电脑申请的组织名和账户名就能直接使用该系统,这样客户不仅可以随时查看信息,而且也可以通过手机给公司内部人员下达工作指示,同时也可以使用平台所提供的所有功能了。

直到今天 ,云计算的全球化使得传统CRM 软件已逐渐被Web CRM(又称为“在线CRM”、“托管型CRM”和“按需CRM”)超越的杰出代表越来越多的客户倾向于采用Web来管理CRM 等业务应用程序。

作为解决方案(Solution)的客户关系管理(CRM),它集合了当今最新的信息技术,它们包括Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心等等。作为一个应用软件的客户关系管理(CRM),凝聚了市场营销的管理理念。市场营销、销售管理、客户关怀、服务和支持构成了CRM软件的基石。

综上,客户关系管理(CRM)有三层含义:

(1)体现为新态企业管理的指导思想和理念

(2)是创新的企业管理模式和运营机制

(3)是企业管理中信息技术、软硬件系统集成的管理方法和应用解决方案的总和。

 

CRM是什么

最早提出该概念的Gartner Group认为:所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力,最大化客户的收益率。

一、CRM是一项营商策略,透过选择和管理客户达至最大的长期价值。CRM需要用以客户为中心的营商哲学和文化来支持有效的市场推广、营销和服务过程。企业只要具备了合适的领导、策略和文化,应用CRM可促成具效益的客户关系管理。

二、CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么?CRM改善资产回报,在此,资产是指客户和潜在客户基础。

三、CRM是信息行业用语,指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说,企业建造一个客户数据库充分描述关系。因此管理层、营业员、服务供应人员甚至客户均可获得信息,提供合乎客户需要的产品和服务,提醒客户服务要求并可获知客户选购了其它产品。

四、CRM是一种基于Internet的应用系统。它通过对企业业务流程的重组来整合用户信息资源,以更有效的方法来管理客户关系,在企业内部实现信息和资源的共享,从而降低企业运营成本,为客户提供更经济、快捷、周到的产品和服务,保持和吸引更多的客户,以求最终达到企业利润最大化的目的。

五、CRM 是 Customer Relationship Management(客户关系管理)的缩写,它是一项综合的IT技术,也是一种新的运作模式,它源于“以客户为中心”的新型商业模式,是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。是一项企业经营战略,企业据此赢得客户,并且留住客户,让客户满意。通过技术手段增强客户关系,并进而创造价值,最终提高利润增长的上限和底线,是客户关系管理的焦点问题。当然 CRM 系统是否能够真正发挥其应用的功效,还取决于企业是否真正理解了 ” 以客户为中心 ” 的CRM理念,这一理念是否贯彻到了企业的业务流程中,是否真正提高了用户满意度等等。

六、客户关系管理(CRM):是企业为提高核心竞争力,达到竞争制胜,快速成长的目的,树立客户为中心的发展战略,并在此基础上展开的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所需的全部商业过程;是企业以客户关系为重点,通过开展系统化的客户研究,通过优化企业组织体系和业务流程,提高客户满意度和忠诚度,提高企业效率和利润水平的工作实践;也是企业在不断改进与客户关系的全部业务流程,最终实现电子化、自动化运营目标的过程中,所创造并使用的先进的信息技术、软硬件和优化管理方法、解决方案的总和。

七、CRM是Customer Relationship Management的简写,即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析,来提高客户满意程度,从而提高企业的竞争力的一种手段。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理,通过“一对一”营销原则,满足不同价值客户的个性化需求,提高客户忠诚度和保有率,实现客户价值持续贡献,从而全面提升企业盈利能力。

它不仅仅是一个软件,它是方法论、软件和IT能力综合,是商业策略

在国内,当一个企业开始关注客户关系管理时,往往也伴随着业务流程的调整,通过引入先进的营销管理理念、可借鉴的流程制度以及自动化工具,来实现企业的战略目标。

客户关系管理的工具一般简称为CRM软件,实施起来有一定的风险,超过半数的企业在系统实施一段时间之后将软件束之高阁。

 

CRM的分类

从软件关注的重点来看,CRM软件分为操作型、分析型两大类,当然也有两者并重的。操作型更加关注业务流程、信息记录,提供便捷的操作和人性化的界面;而分析型往往基于大量的企业日常数据,对数据进行挖掘分析,找出客户、产品、服务的特征,从而修正企业的产品策略、市场策略。

从软件的技术层面来看,CRM软件分为预置型和托管型两类,如何解决数据安全方面的担忧,是托管型CRM面临的最大难题,如何说服一个成熟企业将核心数据放置在企业可控制范围之外,是托管型CRM能走多远的重点。

了解更多CRM分类,可参考此文章,非常详尽:《史上最全的CRM分类》

 

CRM系统功能

客户关系管理的功能可以归纳为三个方面:市场营销中的客户关系管理、销售过程中的客户关系管理、客户服务过程中的客户关系管理,以下简称为市场营销、销售、客户服务。

市场营销

客户关系管理系统在市场营销过程中,可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体,如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等,从而帮助市场人员进行精确的市场投放。客户关系管理也有效分析每一次市场活动的投入产出比,根据与市场活动相关联的回款记录及举行市场活动的报销单据做计算,就可以统计出所有市场活动的效果报表。

销售

销售是客户关系管理系统中的主要组成部分,主要包括潜在客户、客户、联系人、业务机会、订单、回款单、报表统计图等模块。业务员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间,而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期,从而实现最大效益的业务增长。

客户服务

客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等,这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题,提高客户满意度,提升企业形象。主要功能包括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。应用客户反馈中的自动升级功能,可让管理者第一时间得到超期未解决的客户请求,解决方案功能使全公司所有员工都可以立刻提交给客户最为满意的答案,而满意度调查功能又可以使最高层的管理者随时获知本公司客户服务的真实水平。

有些客户关系管理软件还会集成呼叫中心系统,这样可以缩短客户服务人员的响应时间,对提高客户服务水平也起到了很好的作用。

市面上很多的客户关系管理软件都会有很多其它功能,比如办公管理、行政管理、进销存等等,但是这些系统只是为使用者更加方便而产生的,其实与真正的客户关系管理没有任何的关系。

 

CRM的作用

1、维护老客户,寻找新客户

研究表明,开发一个新客户付出的成本是维护一个老客户的5倍,而企业通过建立CRM系统能够对客户信息进行收集、整理和分析,并实现内部资源共享,能有效提高服务水平,保持与老客户的关系。并且,CRM系统依托于先进的信息平台和数据分析平台,能够帮助企业分析潜在客户群和预测市场发展需求,有助于企业寻找目标客户、及时把握商机和占领更多的市场份额,是企业不断开拓新客户和新市场的重要帮手。

2、避免客户资源过于分散引起的客户流失

很多企业的客户资源是分散积累的,这直接导致客户信息记录的不完整,价值不高。同时由于销售人员的流动,客户资源会不断流失。而CRM系统能够帮助决策人准确得知客户整体推进状况和存在的问题,从而及时开展业务指导和策略调整,避免客户无故流失。

3、提高客户忠诚度和满意度

CRM系统可以帮助企业详细地了解客户的资料,促进企业与客户的交流,协调客户服务资源,给客户最及时和最优质的服务。同时能够帮助建立起与客户长久且稳固的互惠互利关系,对提高客户忠诚度和满意度作用明显。

4、降低营销成本

企业通过CRM系统对内能够实现资源共享,优化合作流程,对外能够增加对市场的了解,有效预测市场发展趋势,不仅能够提高企业运营效率,而且能极大降低运营成本。

5、掌握销售人员工作状态

移动CRM系统能够使负责人准确掌握销售人员的位置、工作状态,防止出现偷奸耍滑、做私事的情况,有利于企业进行绩效考核,提高销售人员工作效率。

 

企业如何选择CRM

选择合适的部署方式

目前,国内的供应商能提供的部署方式主要有两种:Saas云模式、本地部署。

  • 使用saas云模式的解决方案:企业不需要自己搭建服务器、数据库,聘请专业的技术人员,所有信息和数据都在供应商的服务器上或者是第三方服务器上,比如阿里云、腾讯云等。
  • 使用本地部署的解决方案:那么就需要企业自己购买服务器、数据库、软硬件授权、聘请专业的人员,以及其他看不到的隐形成本。

有个比较形象的例子:

相比起SaaS模式,选择本地化部署的企业,在前期的投入会比较大,后续除了软硬件的维护成本外,软件供应商也会每年收取5-20%不等的维护费用。

而SaaS模式也并非”物优价廉”,因是按需服务,除了前期的实施或开发成本外,后续每年都会收取账号授权使用的费用,如果使用人员很多,就需要综合考虑未来几年整体的成本投入,而不能仅仅是考虑当下。

两种模式,各有各的优势和劣势,建议企业根据使用人员的规模、业务需求的复杂程度、预算投入、以及对于数据敏感度的情况,选择合适的部署方式。

除云模式和本地化部署外,很多供应商还会提供一种新模式:混合云部署,介于Saas和本地化部署之间,以后再详细介绍。

根据业务场景,选择crm

上文有提到过,企业选型时,主要考虑的一个很大误区是:功能越多越好,越全越好。

很多供应商在演示产品,或讲解方案时,都会着重介绍一些可有可无的功能,以展现自身的产品比竞品的产品更好更强大,或者体现企业自身的技术实力。

当然,供应商如果能提供这么多功能,总归比没有好,但再多再强大的功能,在企业的实际应用中用不到,是没有任何意义的。

反而过多过散的功能更容易导致产品易用性差、加载速度慢、实施的失败率反而会提升。

所以,我们需要的是,把我们的业务场景梳理清楚,并按业务优先级排序,与供应商一起评估是否可实现,如何实现,由供应商给出解决方案

所以,请远离“大而全”的解决方案,选择最适合企业的解决方案!

确保系统的可扩展性,并可与其他应用程序集成

这是企业选择CRM时要考虑的最重要的事情之一。

如果企业正在用ERP系统或财务软件等其他管理类软件,那么,此时选型必须要考虑到系统集成的必要。

不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM系统与ERP系统,在客户信息的管理、销售订单的管控等方面,都有重叠。为此在系统选型时,要考虑到未来系统集成的需要。

如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素)。根据不同的情况,软件的集成性是不同的。

演示和免费试用

企业在最终选择CRM软件前,一定要CRM供应商提供演示账号或自行注册进行试用,并要求供应商开通试用账号中能开通的所有模块和功能。

在演示过程中,企业需要事先准备好需要测试的内容,并现场提出与业务相关的问题,要求crm供应商现场演示或给出解决方案,在演示过程中,不仅可以考察crm自身的产品特性,也可考察供应商的专业能力和经验。

在使用测试账号的过程中,最好带上一位技术人员和两位以上的实际使用人员,共同完成使用测试,并给出测试结果。

最后,建议企业多选择一些供应商演示和交流,多对比crm产品,从而选择最优的一家。

关注用户体验

这是企业在应用CRM时,是否能很好落地使用的最重要因素。

CRM最终使用者不是老板、不是技术人员,而是销售人员和服务人员。

根据国外的一项调研,对于“在选择新的CRM解决方案时,您认为什么是重要的?”

基于1000多条回复,86%的用户认为”用户友好性”是他们选择新系统的最重要因素!

 

参考资料

本文为原创文,发布者:鑫哥

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